¿Cómo crear una ficha de cliente?

Modificado el Mon, 02 Oct 2023 a las 01:45 PM

Cuando se absorbe una venta en Oceges de forma automática a través de una integración API, se registran los datos del cliente y se crean automáticamente sus fichas. También es posible crear una ficha de cliente de forma manual, ya sea porque es un cliente que está comprando físicamente en tu tienda o porque quieres realizar un envío a alguien que no está registrado en tu base de datos.

Añadir un cliente individualmente

Para acceder a la vista de añadir un cliente, puedes hacerlo de dos formas. Por un lado, desde el menú superior, haciendo click en el Botón + > Cliente:

Por otro lado, puedes añadirlo desde el menú lateral Clientes y, después, haciendo click en el botón Añadir cliente:

Tras esto, se abrirá la ventana modal para añadir un cliente:

Cliente de: empresa a la que pertenecerá la ficha del cliente
Grupo de clientes: es una clasificación del cliente a nivel interno. Servirá para localizarlo fácilmente en cualquier momento
Tarifas de precios: indica la tarifa de catálogo a la que se acogerá el cliente
Tipo de cliente: indica si es autónomo, particular o empresa
VIES: indica si el cliente está registrado en el sistema intracomunitario de la Unión Europea
Resto de campos: rellenables de forma intuitiva

Una vez completados los campos, haz click en el botón azul Añadir cliente.

Añadir clientes de manera masiva

Si ya dispones de una base de datos de clientes, tienes la opción de importarla a Oceges de forma muy sencilla.

Para añadir clientes de manera masiva, ve al menú lateral Importar archivo y, después, utiliza la plantilla Cliente > Añadir nuevo cliente:

Cómo consultar la ficha de un cliente

Para consultar la ficha de un cliente, accede a Clientes desde el menú lateral. Localiza el cliente cuya ficha quieras consultar y, después, haz click en Acciones > Ver informe. Se abrirá la vista de la ficha de cliente, donde podrás consultar toda su actividad, modificar sus datos, añadir nuevas direcciones, etc.: